爱游戏彩票:「人汽」国产车规芯片打爆了美欧日同盟

　　围绕芯片产业，中美欧正在进行新一轮的博弈。虽然说市场主宰终极规律，但在短期内，要让位于前者。

　　有人打比方，说汽车产业就像“长尾蝎”，左螯运营，右螯产品，钳的是市场。而长长的尾巴，就是供应链。不要忘记，供应链的端头是带着蛰针的。

　　2020年Q4开始，缺芯愈演愈烈，到了2021年，几乎什么芯片都缺。有多少是因为周期性产能与需求不匹配，有多少是因为囤积居奇，已经非常困难分辨。全球所有主机厂都嗷嗷待哺，国内这边车企纷纷成立采购专班，副总甚至一把手亲自抓。

　　某美国大厂就因为缺少雨刷器和安全带芯片，让上万辆无法交付的车在广场排队晒太阳。

　　现在除了高制程的算力芯片，包括MCU、IGBT的成熟制程芯片跌成狗了。ESP在2021年曾经刷到1500元以上的高位，德仪官价。如今国产芯片12元，同样是车规级，南京代工。

　　IGBT芯片，英飞凌曾经占据中国95%市场，现在英飞凌仍然占中国IGBT 14%的市场，猜猜谁还在捧场。国产IGBT打崩了前者，但有SiC在虎视眈眈。现在800V以上充电的车、桩两端，基本都上SiC了。

　　至于升窗器、空调开关这些单一功能的ECU芯片，都跌到4元以下了。而他们的功能慢慢的变多被跨域MCU或者中央算力整合。需求端已经看跌了。

　　2020-2022年汽车业缺芯，再加上上游制造环节拼命卡Bug，让依赖“国际分工”解决供应的声音基本没了。动不动就被拿捏的滋味，没有哪个主机厂还想尝试。现在没有一个权威或者非权威机构，能说清楚车规芯片的国产化占有率。但是既然所有办公电脑的CPU、系统软件，以前都认为是没必要自己搞，也搞不来的产品，如今都有了更换计划。已经掌握产能的东西，国产占有率快速进展到90%以上，其实只是时间问题。

　　今年1月，工信部发布了《国家汽车芯片标准体系建设指南》。明确一系列技术规范和信息安全基础性要求。时机成熟后将制定70项以上汽车芯片有关标准。有经验的同学一下子就能认识到，行业规范的策划时间表出来了，就从另一方面代表着汽车芯片这个行当，制造环节已经被拿下了，几万家芯片企业以后就不能再野蛮生长了。

　　现在美国尚存明显优势的，是算力芯片。不过，英伟达只是设计有优势，代工靠的是台积电。准确地说是美国治下的西方体系有优势。这也是近期博弈的重点。对岸打牌，只能打手里剩下的。

　　在英伟达提交给SEC的报告中，将华为列为AI芯片领域的主要竞争对手。事实上，美国几乎所有IT、ICT、3C、AI、数据库领域企业的主要对手，都是华为。

　　英伟达认为华为在GPU、CPU等与AI设计有关的芯片系统存在竞争力。华为的昇腾910B(Ascend)AI芯片，主要对标英伟达2021年推出的A100芯片，两者仍存在性能差距。英伟达开发了更为强大的H200。美国商务部已经将A100/H100以及它们的缩水版产品（A800/H800）都纳入对华禁运。

　　但是，910B如今的订单超过100万枚，因为所有中国用户没有别的选择，都必须采购910B。其实假设英伟达拿到所有许可，允许销售旗下全部的产品，也不会改变中国客户的选择。原因很简单，就算中国政府没有要求国产化，美国行政令和政策，也可以每时每刻上强度。套用美国的语言体系就是“供应链去风险化”。

　　英伟达的不满是可想而知的。本来这里面几乎所有的中国采购需求，都是英伟达的菜，华为基本得不到什么，因为预算允许的情况下，谁都想要更好的算力芯片。现在好了，910B定价12万元，今年出货量将达到40万枚，IRA及其衍生政策，单是这一笔生意，今年就活生生给华为送去480亿元人民币，不要还不行。

　　华为的AI芯片不会一直落后于英伟达，就像华为不会一直落后于思科、诺基亚、苹果、甲骨文一样。重要的是市场，而非技术水平。只要开了头，谁能完成更快、规模更大的商业循环，谁就能赢。

　　AI芯片在大模型训练中的用途，无须多言。虽然OpenAI专注于让大模型生成文本、图片和视频，但中国似乎更喜欢让AI帮助提升生产力。

　　中国汽车占据全球销量大约1/3，现实产能大约是40%，新能源销量占了全球50%以上。如果需求扩张，中国产能的扩张速度将令人瞠目。

　　在自己技术占优但市场劣势的领域，搞“小院高墙”；两者皆不占优，那就只能PUA了。新能源汽车及其供应链（主要是电池），美国+欧盟，对华劣势也很明显。以前说中国不环保，碳排太多。现在说绿色能源做得太猛，对自由世界构成威胁，还说要放弃碳排目标，减少对华依赖。

　　这些话术之间当然存在逻辑矛盾，但言论风向转变的时间跨度有10年，说话的不是同一批人，后者可以装作看不见前者。但是耶仑将中国新能源产能竞争力来源，是通过压榨劳动力成本。这就有点可笑了，照这个逻辑，达卡和达累斯萨拉姆的新能源企业应该所向披靡才对。因为他们的劳工每月只要得到150美元就很开心了，如果这一些地方存在新能源企业的话。

　　这固然表明，耶仑手里没有筹码，却想满载而归，这不重要。她口头施压的时候，当然明白，她面对的是人类有史以来最强大的工业生产联合体。规模、技术和市场需求才是价格的重要的因素。劳动力成本是企业流动成本的一部分，但非占主导地位。

　　中国商品在国外的价格，任何国家很难匹敌的部分原因，是人民币被低估。在国内市场上，人民币购买力的强悍，很多人很难意识到。一个10000mAh的充电宝，几十元，两三天内快递到家。而同样一个商品，放在经济水平更低的委内瑞拉，5000玻利瓦尔（约合1000人民币），10天到两周送货。原因很简单，委内瑞拉尽管拥有大量的盐湖锂矿，但它并不拥有锂电池产能，就连0.5元的电源控制芯片都无法生产。它相对中国的距离和关税，导致消费获取成本非常高。

　　反正中国对美出口的汽车没几辆，想加税随便。光伏板虽然烂了大街，也同样道理。现任美国政府继承了上届的关税，但迄今为止埋单的基本是进口商和最终消费者。中国商品的离岸价格因为美国的高关税变动量很小（有人估计是10%）。另一部分便宜了只会打标签和糊纸盒的近岸外包商。那是美国的选择，必须尊重其决定，祝福其命运。

　　耶仑在华逗留5天，但在北京的行程不足72小时。扣掉礼节性拜访和商业活动，这么点时间，只够双方互相交换愿望清单。

　　虽然强化对华沟通是拜登政府目前的政策，但多半为了沟通而沟通。在互相无意让步的情况下，贸易战已不再是中美之间的主体问题。互相清理对方延伸过来的供应链，本质上一种内向型、单边的政策，无须商讨。这种情况下，双方可谈的内容非常少。对彼此的看法，也只在有共同利益的前提下才有一点可疑的价值。现在双方共同利益不断减少，才是值得忧虑的、更大的动向。

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