爱游戏彩票:突破技术封锁华为载誉归来！“华为概念股”寻宝图：机构提前布局芯片板块大涨芯片主题类基金份额两月新增近800亿份

　　突破5G芯片核心技术，华为手机终于王者归来，华为概念引爆市场，并带动芯片产业链个股集体大涨。

　　近期，华为发布5G手机Mate60 Pro出现抢购潮，没上架即售罄，由此带动沉寂许久的消费电子板块活跃。

　　2023年中报多个方面数据显示，A股98家消费电子企业中，获得投资机构（含控制股权的人及其一致行动人）增持的有72家，占比超70%。

　　其中，机构加仓工业富联601138）、领益智造002600）、立讯精密002475）、蓝色科技、深科技000021）、福蓉科技603327）、和而泰002402）、信维通信300136）、胜利精密002426）、拓邦股份002139）等股票数，均超6000万股，加持规模之大，实属罕见。

　　结合基金的持仓看，超过一半的消费电子个股在二季度获得基金增持，增持较大的包括工业富联、领益智造、立讯精密、蓝思科技300433）、深科技、和而泰、信维通信、拓邦股份、传音控股、环旭电子601231）等。

　　需要指出的是，因涉及商业机密，A股上市公司并未单独披露其与华为的合作内容和订单情况，但从近期相关的调研信息中字里行间能看出，华为手机供应链上企业对华为5G手机销量预期非常乐观。

　　2023年上半年，A股98家消费电子企业（不含北交所企业）扣非纯利润是正的有76家，其中有31家实现正增长。

　　消费电子细致划分领域有突出贡献的公司表现较好，工业富联、立讯精密、传音控股、蓝色科技、领益智造、深科技、安克创新300866）、拓邦股份等等均实现扣非净利润同比增长，这一些企业也正是基金加仓的主要标的。

　　最近1个月，“北向资金”在消费电子板块上的操作很矛盾：有加仓的，也有卖出。且整体持仓市值下降20亿元。

　　其中，大幅抛售立讯精密、领益智造、环旭电子、信维通信、拓邦股份、盈趣科技002925）；而加仓的个股包括工业富联、深科技、安克创新等公司。

　　但是，自8月29日开始，单日融资买入额明显回升，9月4日、5日融资买入额均在12亿元以上，超过8月的7.6亿元的单日融资买入均值，显示出消费电子板块的有所活跃。

　　华为自研5G芯片量产、打破国外技术封锁，预示着某些科技大国持续多年的封锁政策失败，国产芯片有望进入替代加速时期，由此也引发市场炒作芯片产业链个股，相关公司股票价格近期大幅上涨。

　　截止2023年二季度末，A股沪深127家半导体上市公司中有118家的机构持股数增加（含大股东、原始股东解禁）。其中，增加较多的是沪硅产业、通富微电002156）、龙芯中科、中芯国际、长电科技600584）、华天科技002185）、英集芯、圣邦股份300661）、长川科技300604）、格科微、韦尔股份603501）等等。

　　二季度末，公募基金持仓富创精密、源杰科技、芯原股份、中科蓝讯、思特威、晶晨股份、寒武纪、中微公司、中芯国际、纳芯微等公司股票的比例比较高，均超过流通股本的30%。

　　此外，公募基金大幅加仓的还有力芯微、长电科技、通富微电、北京君正300223）等。

　　2023年7月至8月，科创、半导体、芯片等主题的基金份额及规模均有所增加，其中份额增加778亿份，基金规模增加665亿元，说明有增量资金看好半导体等行业。

　　最近两个月，增加份额最多的是科创50ETF（588000.SH），而该基金前十大重仓股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微、沪硅产业等半导体公司。

　　此外，半导体ETF（512480.SH）、科创板50ETF（588080.SH）、芯片ETF（159995.SZ）、芯片ETF（512760.SH）等等规模较大的基金前十大重仓股重合度非常高，均集中在中芯国际、中微股份、北方华创002371）、澜起科技、寒武纪等公司。

　　与芯片类主题基金份额大幅度的增加相反，7到8月“北向资金”以卖出半导体个股为主，长电科技、华天科技、澜起科技、中微公司、通富微电、圣邦股份等被卖出较多。

　　而“北向资金”加仓的有北方华创、华海清科、天岳先进、国芯科技、紫光国微002049）、扬杰科技300373）、高测股份、寒武纪等。

　　从“北向资金”一贯的操作看，认错非常及时且果断，因此，不排除芯片股大涨一段时间后，他们再反过来追涨相关芯片股。

　　咳咳咳，提醒国内的某些机构，到时候千万别手软，咱也割一把境外投资者的韭菜。

　　最近8个交易日，半导体板块融资融券余额显著增加。截止9月5日，该板块两融余额为662亿元，其中，融资余额527亿元，融券余额135亿元。

　　值得注意的是，半导体板块在8月下旬单日融资买入明显活跃，从8月中旬的单日融资买入均值15.6亿元提升至27.1亿元。

　　2023年中报业绩，A股汽车零部件企业228家公司扣非净利润盈利的有194家，占比85%，是最近10年来第二好的中报业绩（最好的中报业绩是2021年）。

　　截止2023年二季度末，机构（含上市公司法人股东）持仓汽车零部件市值达6722亿元，较一季度增加1043亿元。

　　机构持仓市值增加较多的公司包括拓普集团601689）、伯特利603596）、华域汽车600741）、赛轮轮胎601058）、星宇股份601799）、福耀玻璃600660）、科博达603786）、潍柴动力000338）、保隆科技603197）、银轮股份002126）、贝斯特300580）、均胜电子600699）等。

　　机构持仓市值在今年二季度增加明显，这其中既有部分头部企业控制股权的人限售股解禁因素，也有公募基金加仓因素。

　　公募基金持仓汽车零部件板块的市值整体呈现上升态势，2023年二季度末达1269亿元，历史高位。

　　2023年7月1日至9月1日，“北向资金”合计持有汽车零部件板块市值443亿元。期间加仓的个股主要是福耀玻璃、凌云股份600480）、天润工业002283）、赛轮轮胎、亚太股份002284）、万向钱潮000559）、山子股份000981）、宁波华翔002048）等40只个股。

　　截止9月1日，“北向资金”持仓规模较大的个股有福耀玻璃、潍柴动力、拓普集团、华域汽车、双环传动002472）、伯特利、玲珑轮胎601966）等。

　　同期，“北向资金”减持股票数量较多的是万丰奥威002085）、玲珑轮胎、众泰汽车000980）、潍柴动力、银轮股份、贵州轮胎000589）、拓普集团、奥特佳002239）、广东鸿图002101）、爱柯迪600933）等。此外，文灿股份603348）、华域汽车等有小幅减仓。

　　其中，融券规模增加很明显，从7月初的9.5亿元增至8月末的23.6亿元，增加14亿元；最近两个月融资规模变化不大，而单日融资买入均值从7月上旬的23亿元下降至8月下旬的10.7亿元。

　　（制图：市值风云APP） 四、机构持仓通信板块市值创历史记录 （一）国内机构大幅加仓

　　人工智能的带动下，A股通信板块在今年3月至5月上涨幅度较大，2023年二季度末，机构加仓大部分通信股。

　　其中，中兴通讯000063）、中天科技600522）、新易盛300502）、烽火通信600498）、东信和平002017）、亿联网络300628）、中际旭创300308）、广和通300638）、天孚通信300394）、光库科技300620）等加仓股票数量较多，机构持仓市值在二季度增加较多的是中兴通讯、中际旭创、天孚通信、新易盛等。

　　遭遇机构明显减持的是亨通光电600487）、仕佳光子、武汉凡谷002194）等。

　　2023年二季度末，机构持仓通信设施板块的市值创历史上最新的记录，达4233亿元。

　　（制图：市值风云APP） （二）“北向资金”持仓通信设施板块市值下降明显

　　8月以来，“北向资金”持仓通信设施板块市值下降很明显，截止2023年9月1日，为212亿元，较8月1日的234亿元下降22亿元。

　　通信板块的融资融券余额和单日融资买入规模变化，与该板块的整体走势高度关联，2023年3月下旬融资买入均值32亿元较2月下旬的14亿元显著提升，3月以来，该板块融资融券规模明显上升；6月中旬又出现同样的情况，并延续到6月下旬。

　　8月份以来，通信设施板块融资买入规模处于今年2月以来的低位，整个板块活跃度再次回落。

　　（制图：市值风云APP） 五、“北向资金”抛售白酒股、国内机构持股逆势增加

　　二季度，机构持仓白酒行业市值减少最多，高达4500亿元。需要指出的是，机构持仓白酒市值下降主要是白酒股的股价下跌导致，并非机构集中减持引发的持仓市值下降；当期，“北向资金”是做空白酒股的主力。

　　2023年二季度，机构投资的人减持贵州茅台600519）749万股，是整个白酒板块中位数不多被减持的公司，导致机构持仓该公司股票的流通市值减少近1400亿元。

　　同期，机构投资的人却大幅加仓二三线）等加仓数量增加较多；加仓幅度较小的是五粮液000858）、酒鬼酒000799）、山西汾酒600809）等。

　　持仓白酒板块的公募基金主要是白酒基金LOF（161725.SZ）、易方达蓝筹精选混合（005827.OF）、酒ETF（512690.SH）等基金，这些基金二季度的基金份额较一季度会降低，同期，二级基金规模较一季度下降了460亿元。

　　二季度，“北向资金”是抛售白酒股的主要空方，大幅减持贵州茅台、五粮液、水井坊600779）、洋河股份002304）等。其中，贵州茅台、五粮液的持仓市值分别减少173亿元、121亿元，是2018年以来“北向资金”市值下降最大的单季度。

　　白酒板块的融资余额从4月初的355亿元，增加到8月末的372亿元，小幅增加。目前看，8月下旬的日均融资买入额较8月中旬有所增加，说明整个板块的融资活跃度有所提升。

　　从股东户数变动看，大部分白酒企业的股东户数在二季度增加，其中，五粮液、山西汾酒、洋河股份、老白干等增加较多；股东户数减少的有伊力特600197）、顺鑫农业、天佑德酒002646）、迎驾贡酒、皇台酒业000995）等。

　　整体看，不管是二季度还是最近1个月，国内机构投资的人（含两融投资者）都在加仓消费电子、芯片股、汽车零部件、通信设施以及白酒股。

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