爱游戏彩票:杰华特：专注电源管理模拟芯片领域 力争成为模拟集成电路行业领军者

　　杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　欢迎大家参加杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关注并支持公司发展的广大投资者朋友表示衷心的感谢和热烈的欢迎！希望能够通过今天的交流会，让大家能对杰华特有更加全面和深入的了解。

　　杰华特是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专门干模拟集成电路的研发与销售。企业主要采用自有的工艺技术进行芯片设计制造，具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。目前，公司产品以电源管理模拟芯片为主，在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度，并逐步拓展信号链芯片产品，致力于为各行业客户提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模拟集成电路产品解决方案。

　　工艺平台是模拟芯片设计与制造的基础，公司借鉴了国际模拟芯片公司的发展模式，主要是采用虚拟IDM模式，在主要合作晶圆厂均开发了自有BCD工艺平台用于芯片设计制造。公司将自研工艺技术的迭代升级作为自身发展的核心竞争力之一。

　　公司坚持面向全应用领域开发模拟集成电路产品，随着产品数量的积累和技术能力的提升，公司下游应用领域逐渐从消费电子向工业应用、计算和存储以及汽车电子、通讯电子领域扩展。凭借持续性的研发投入及专业的人才优势，公司现已拥有1000款以上可供销售、600款以上在研的芯片产品型号，涵盖业内主流的应用场景。其中自主研发、设计的部分产品已进入各行业龙头企业的供应链体系。

　　随着公司技术实力的增强以及行业地位的提升，汽车电子与新能源等国家战略性新兴行业已成为公司的重点市场发展方向。未来，公司将继续以工艺开发和产品拓展为主线，争取早日实现“成为模拟集成电路行业领军者”的企业愿景。

　　希望通过本次交流，各位投资者能够客观、全面地了解杰华特，能够更准确地把握杰华特的投资价值和投资机会，并给予公司更多的关注和支持！我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。我们坚信，在广大投资者的高度信任和大力支持下，杰华特的发行工作必将圆满完成。杰华特上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高公司经营管理水平，回馈投资者、回报社会！

　　非常荣幸能够参与杰华特微电子股份有限公司网上投资者交流活动。作为杰华特的保荐机构和主承销商，首先，我谨代表中信证券，感谢各位投资者的热情关注，向前来参加本次网上路演活动的朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　杰华特成立于2013年，始终致力于为客户提供模拟芯片方面的系统性解决方案，满足一站式采购服务需求。公司是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，凭借自身工艺优势，已构建DC-DC芯片、线性电源芯片、AC-DC芯片和电池管理芯片等四大类电源管理产品线以及检测产品、接口产品和转换器产品等三大类信号链产品线，涵盖各主要模拟芯片类别，构筑了多品类多层次的芯片发展格局。公司深耕模拟集成电路领域多年，始终坚持发展独立自主的芯片研发技术，凭借不断的工艺迭代与研发创新，部分主要产品在多领域具备较强竞争力。

　　能够服务杰华特这样优质的企业，中信证券深感荣幸。在与杰华特合作的过程中，我们见证了公司的稳健、规范和成长，非常深刻地感受到了公司所蕴藏的专业能力、丰富的行业经验和前瞻性的战略眼光。我们相信，本次发行上市将是助力公司实现跨越式发展的关键一步。在未来的发展中，杰华特将依托资本市场，扩大经营规模，提升市场份额，持续为投资者带来丰厚的回报。在公司快速发展的同时，中信证券作为保荐机构，也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。

　　我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入地了解杰华特，更准确地掌握公司的投资价值！希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。

　　最后，预祝本次网上路演活动圆满成功！再次感谢各位投资者对杰华特的关注。谢谢大家！

　　杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心我们的投资者朋友一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时，也深刻体会到作为一家上市公司所担负的责任和使命！在此，诚挚感谢各位投资者朋友对杰华特的热心关注和大力支持！感谢上证路演中心、中国证券网提供的交流平台！

　　经过三个小时的交流，各位投资者朋友对公司发展提出了诸多宝贵意见和建议，我们将予以认真听取和吸收，付诸实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。此次登陆上交所科创板，对于杰华特而言是具备战略意义的一步。未来，杰华特将借力资本市场，精耕行业，不断提升技术创新，进一步夯实并发挥公司竞争优势，不断扩大服务规模，充分把握市场机遇，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　杰华特上市后，将严格遵照相关法律、法规要求规范运作，完善公司治理结构，及时准确地做好信息披露工作。希望广大投资者继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持沟通和联系，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，再次感谢大家对杰华特的关注与支持，祝大家身体健康、万事顺意！谢谢大家！

　　ZHOU XUN WEI：公司是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模拟集成电路的研发与销售。公司主要采用自有的工艺技术进行芯片设计制造，具备包括芯片和系统模块设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构，是工业与信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。目前公司产品以电源管理模拟芯片为主，在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度，并逐步拓展信号链芯片产品，致力于为各行业客户提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模拟集成电路产品解决方案。

　　杨波：截至目前，公司设有11家控股子公司和4家参股公司，无分公司。子公司分别是：杰尔微电子（杭州）有限公司、杰华特微电子（厦门）有限公司、杰华特微电子（珠海）有限公司、杰瓦特微电子（杭州）有限公司、杰华特微电子（深圳）有限公司、杰华特微电子（张家港）有限公司、杰华特微电子（南京）有限公司、杰华特微电子（成都）有限公司、杰华特微电子（上海）有限公司、杰华特贸易有限公司、厦门杰柏特半导体有限公司；参股公司分别是：重庆云铭科技股份有限公司、宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡市宜欣科技有限公司、合肥方晶半导体合伙企业（有限合伙）。

　　ZHOU XUN WEI：公司自设立以来一直采用虚拟IDM模式进行模拟集成电路的研发与销售，截至2022年6月末，公司已获得专利401项，其中发明专利146项，集成电路布局设计登记证书49项。此外，公司在申请专利400余项，构建起较为完善的多品类模拟芯片产品自主研发体系。公司深耕模拟集成电路领域多年，通过自研工艺的迭代与多品类大量产品的设计实践，积累了丰富的产品开发经验。目前，公司产品已涵盖汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等众多应用领域。

　　马问问：公司自设立以来，始终坚持自主研发模拟芯片，经过多年的研发积累，已形成多项应用价值大、市场前景广的核心技术，并围绕核心技术建立了严密的知识产权体系。公司核心技术均具有自主知识产权，权属清晰。目前，公司已形成15项核心技术。

　　谢立恒：报告期内（2019年至2021年及2022年上半年，下同），公司主营业务毛利率分别为13.66%、19.97%、42.16%和42.18%。

　　李正兴：公司高度重视研发投入，报告期内，公司研发费用投入分别为6120.10万元、9928.49万元、19857.56万元和14358.28万元，分别占营业收入的23.83%、24.42%、19.07%和20.46%。公司通过持续的研发投入，逐步提升自身设计研发水平，进而构建起较为系统的研发体系，保障了公司稳定的产品设计与技术改造升级能力，能够持续推出新产品。

　　ZHOU XUN WEI：公司致力于模拟芯片产品的研发设计，始终坚持以行业共同愿景为基础，秉持尊重人才、专注科技的理念，采用先进技术和科学的经营管理方法，从研发设计能力提升、供应商协同、客户维护以及质量管控等多维度提升自身竞争能力，积极开拓国内外市场，争取早日实现“成为模拟集成电路行业领军者”的企业愿景。

　　ZHOU XUN WEI：公司未来将采取的措施有：1）积极推进产品研发与工艺提升；2）持续扩大下游销售规模；3）加快推进人才培育与团队建设。

　　ZHOU XUN WEI：公司的竞争优势有：1）拥有工艺—设计—系统的技术体系优势；2）宽领域的产品布局优势；3）专业的人才团队优势；4）完备的质量管控优势；5）完善的供应链体系优势；6）丰富的客户资源优势。

　　ZHOU XUN WEI：凭借自身的人才团队优势与技术闭环优势，通过丰富的IP和专利组合，公司广泛开拓产品的应用广度，满足客户在各种应用场景下的需求。公司目前拥有1000款以上可供销售、600款以上在研的产品型号，已成为综合性的模拟芯片供应商。公司始终坚持多产品线的发展战略，通过打造品类广泛的产品线，进一步扩大市场规模和提升抵抗市场波动的能力。此外，公司通过产品的广泛布局，进一步贴近市场，确保公司所参与的市场容量不断增长。公司现已覆盖大部分业界主流电源管理芯片品类，并逐步覆盖多品类信号链产品，在各大产品线形成了具有首创性的系列产品，研发出诸如高频SR系列同步整流产品、面向通讯和服务器电源市场的100V半桥大电流驱动产品以及支持PoE++协议的PSE芯片等。

　　凭借不断的工艺迭代与研发创新，公司部分主要产品已在多领域具备较强竞争力。如公司研发的智能功率级模块芯片，具有极高功率密度，具备电流和温度精确侦测功能。公司通过不断技术创新，全方位参与模拟芯片的市场竞争，不断提升产品的市场占有率。未来，公司将继续深入从低功率到高功率全系列产品布局，为各行业客户提供一站式采购服务选择。

　　ZHOU XUN WEI：在国家政策支持下，我国电源管理集成电路行业呈现快速发展趋势，但总体水准与国际先进水平尚存在一定差距。同时，受不确定因素影响，建立稳定、高质量的国内芯片供应链体系，已是国内芯片设计企业所面临的关键难题。公司基于自身从工艺到系统的研发技术体系优势，与中芯国际、华虹宏力、华润上华等国内主要晶圆厂，以及长电科技600584）、通富微电002156）、华天科技002185）等国内主要封测厂开展了广泛的业务合作与工艺技术交流。公司在保证产品竞争力的同时，进一步优化了以境内为主的上游供应商体系，强化了公司稳定的国内供应链渠道优势。

　　ZHOU XUN WEI：1）产业重心向中国转移趋势明显。目前，我国模拟芯片市场仍由国际巨头所垄断，海外厂商占据了约八成的市场规模。但随着中国模拟芯片设计公司的快速成长与国家产业政策的助推，模拟芯片设计产业呈现出由海外向境内转移的趋势。一方面，在消费电子市场，由于该行业准入门槛相对较低，竞争较为激烈，欧美大型芯片设计公司逐步淡出该市场，转向工业级、汽车级等技术要求更高、利润空间更大的市场。在此过程中，我国芯片设计公司凭借价格竞争优势，逐步抢占消费电子市场份额。另一方面，在工业级、汽车级等高利润市场，我国芯片设计公司通过不断精进技术水平，将产品性能做优做强。

　　2）行业呈现同质化竞争态势，资本与市场向头部集聚。随着应用场景不断丰富，技术不断升级，模拟芯片市场正进入高速发展阶段。随着竞争加剧以及行业洗牌，资本与市场正逐步向头部模拟芯片企业集聚，行业有突出贡献的公司正在形成。而自有工艺平台，全品类模拟电路产线，以及拥有适销对路的高竞争力产品，是行业龙头企业的必然发展要求。

　　ZHOU XUN WEI：目前我国模拟芯片主要的市场占有率仍由欧美等境外企业所占据。据前瞻产业研究院数据显示，2020年，德州仪器、亚诺德半导体、思佳讯、英飞凌和意法半导体等五家欧美厂商的营业收入规模合计占全球模拟集成电路市场整体规模的48%，现阶段公司与德州仪器、亚诺德半导体、英飞凌等国际龙头企业在规模竞争上尚存一定差距。

　　从境内企业来看，公司在技术实力、产品种类、供应商与客户体系等方面具有相对竞争力，具体表现如下：1）公司在业内具有较为领先的研发技术水平；2）公司实行模拟芯片全品类多层次发展；3）公司具有稳定的供应链体系与下游客户群。

　　杨波：境外主要模拟芯片企业有：1）德州仪器；2）亚德诺半导体；3）英飞凌；4）芯源系统；5）矽力杰。

　　境内主要模拟芯片企业有：1）圣邦股份300661）；2）芯朋微；3）思瑞浦；4）力芯微；5）艾为电子；6）希荻微。

　　ZHOU XUN WEI：截至目前，公司控股股东为香港杰华特，香港杰华特持有公司34.69%股份。截至目前，公司控股股东持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的情况。

　　杨波：公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四项上市标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。公司2021年度经审计的营业收入为104155.95万元，不低于人民币3亿元。结合公司最近一年外部股权转让对应的估值情况以及可比公司在境内市场的近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司满足上述上市标准。

　　ZHOU XUN WEI：公司本次募集资金计划用于高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目及补充流动资金。募集资金投资项目围绕公司主要营业业务进行，符合公司的发展战略。

　　金田：公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务进行，符合公司的发展的策略。其中，“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”用于新大楼建设以及高性能移动设备电源产品的研发及产业化；“模拟芯片研发及产业化项目”利用现有生产技术和研发能力，进一步拓展公司产品数量，提升公司产品的技术水平；“汽车电子芯片研发及产业化项目”将在汽车电子应用的多领域进行布局和投入，以实现车规级产品的技术积累和市场开拓；“先进半导体工艺平台开发项目”用于公司工艺研发平台的持续开发，逐步扩大公司的设计工艺协同优势；“补充流动资金”将提升公司日常营运能力，持续提升公司竞争力。募集资金投资项目实施后，不会和控股股东、实际控制人及其控制的企业产生同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。

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